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新聞01

© Reuters. 電改重磅政策出台，兩大核心消納設備生産商哈爾濱電氣（01133）逆市大漲 11月25日，國家能源局發布《電力現貨市場基本規則（征求意見稿）》、《電力現貨市場監管辦法（征求意見稿）》，向社會公開征求意見。基本規則明確，建設電力現貨市場是爲了形成體現時間和空間特性、反映市場供需變化的電能量價格信號，發揮市場在電力資源配置中的決定性作用，提升電力系統調節能力，促進可再生能源消納，保障電力安全可靠供應，引導電力長期規劃和投資，促進電力系統向清潔低碳、安全高效轉型。 該政策的出台，意味着全國性電力現貨市場建立在即，電價中樞有望進一步上行，電力運營商發電溢價盈利有望增厚，同時隨着電力輔助服務市場和容量補償機制與現貨市場的進一步銜接，儲能和火電靈活性改造盈利空間將進一步打開。受該消息的影響，擁有火電靈活性改造機以及抽水蓄能業務的哈爾濱電氣（01133）股價大漲8.14%。 火電爲主仍是主旋律，靈活性改造將進入業績爆發期 智通財經APP了解到，哈爾濱電氣由哈爾濱電站設備集團公司及其所屬原哈爾濱電機廠、哈爾濱鍋爐廠、哈爾濱汽輪機廠(叁大動力)重組而成。旗下目前由火電主機設備分部、水電主機設備分部、電站工程服務分部、電站輔機和配套産品分部、核電産品分部及交直流電機及其他分部6個分部組成。 火電是我國無可爭議的主體電源。立足富煤貧油少氣的基本國情，我國形成了以煤電爲主、氣電爲輔、生物質發電爲補充的火電發展格局。截至2022年8月，全國火電裝機13.1億千瓦，占發電總裝機容量的53%，其中，煤電11.1億千瓦，貢獻了60%的發電量、70%的尖峰出力保障和不可替代的電網安全支撐，有力滿足了經濟社會發展需要，是當前無可爭議的主體電源。 受煤價和“雙碳”影響，根據綠色和平數據，2021年全國新增核准煤電裝機約18.55GW，同比減少了57.66%，比“十叁五”期間每年的平均核准裝機減少了34.91%，2021年新增投産煤電裝機僅2800萬千瓦，是15年來的最低水平。總體反映了2021年4月提出“嚴控煤電項目”後，企業與地方政府逐步收緊對新煤電項目的審批。 但在2021年9月限電頻發後，2021年底的中央經濟會議中提出：傳統能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基礎上，要立足以煤爲主的基本國情，推動煤炭與新能源的優化組合。2021年Q4開始，火電投資規模大幅增加。2021年第四季度裝機量比前叁季度總和還要高出45.85。2022年火電核准進一步提速1-9月，火電核准量爲56.78GW，其中9月核准15GW。 隨後的二十大報告提出：立足我國能源資源禀賦，堅持先立後破。此處先立便是立足以煤炭、煤電爲基礎。隨後能源局便規劃了2023年和2024年每年80GW的裝機目標，並規劃未來叁年總計200GW的總裝機。 除了新增火電項目以外，舊火電項目的靈活性改造也在積極開展。火電靈活性改造是降低火電的最小出力，通過減少火電的發電量，來保障新能源大發時的並網。 風電光伏具有間歇性、隨機性和波動性，很難做爲可靠電源參與電力平衡，電力支撐能力不足。同時，風電、光伏發電和直流輸電缺乏常規電源的轉動慣量、調頻、調壓等功能，導致系統頻率和電壓的不穩定。 而“十四五”期間風電光伏大規模裝機，電網專家表示，新能源裝機達到15%--18%以後電網穩定性將大幅下降。2021年我國新能源發電占比爲11.7%，當年新能源發電占比增加1.5個百分點，倘若按照2021年速度發展，2024年新能源裝發電比例將超過15%，影響電網穩定性。而2021年後新規劃的抽水蓄能建設周期約6-7年，也就是說有抽蓄大規模完工之前有3-4年的空檔期需要其他儲能填補。現階段儲能技術受制于經濟性、安全性，尚不具備大規模商業化應用條件。整個電力系統依然主要依靠火電機組進行調節，火電的支撐作用依然重要。 “十叁五”期間，我國規劃完成火電機組改造共計2.2億千瓦。而截至2020年底，實際完成火電機組改造合計約8000萬千瓦，完成率僅爲約叁分之一。主要原因是風電光伏裝機不足，沒有足夠需求。“十四五”期間隨着新能源裝機規模大增，對靈活性調節的需求將大幅增加。因此2021年底的政治局會議中便提出“十四五”期間完成火電靈活性改造2億千瓦的目標。倘若新能源裝機增速超預期，靈活性改造極有可能超過2億千瓦。 據《儲能的度電成本和裏程成本分析》以及《廣東“十叁五”電源調峰聯合運行策略優化》，采用煤電深度調峰的單位發電成本爲0.05元/度，抽水蓄能的單位發電成本爲0.06元/度，采用電源側儲能的單位發電成本爲0.75元/度，煤電靈活性改造單位成爲最低，且深度調峰的成本也顯著低于其他電源側靈活性資源。  此次國家能源局發布《電力現貨市場基本規則（征求意見稿）》、《電力現貨市場監管辦法（征求意見稿）》政策強調了對消納的重視，並對容量電價、輔助服務補償等相關制度做出了新的規定。在此之前，各省也紛紛出台火電靈活性改造的相關規劃，市場空間進一步打開，並預計在未來五年內進入業績爆發期。 在整個火電靈活性改造的系統中涉及的子系統包括控制和通信系統、鍋爐、汽輪機系統、燃料供應系統、冷卻水系統等。並且一般電力企業喜歡原鍋爐生産商進行靈活性改造，設備參數更加清楚。火電靈活性改造的推行，將帶動各子系統的相關企業業績。 在火電及火電靈活性改造環節中，哈爾濱電氣主要爲生産鍋爐和汽輪機。據公司上半年業績顯示，火電設備、水電設備、電站工程服務和交直流電機的銷售額分別占總收入的37.3%、13.4%、23.2%和19.3%。其中火電設備和核電設備的銷售額相對持平，分別爲43.8億元和5.93億元；水電設備同比增長27.0%至15.69億元，電站工程服務同比下降11.5%至27.2億元，電站輔助設備同比下降46.5%至2.18億元，交直流電機同比上升10.4%至22.62億元。  公司的火電設備收入與去年持平，但是由于今年入夏以來我國多地長時間極端性高溫導致用電負荷大增，而在火電高負荷及今年火電投資放緩的影響下，火電靈活性改造受到明顯的影響；不過近期國內氣溫的下降，火電企業的靈活性改造有望迎來快速的發展，火電設備也即將迎來建設高峰期。 在手訂單155億，抽水蓄能成爲長期訂單保障 雖然哈爾濱電氣的水電設備收入占比爲13.4%，但是從各業務來看，上半年僅水電設備業務實現收入增長及毛利率提升，國泰君安香港預計“十四五”期間公司的水電設備銷售額將超過200億元，是公司于“十叁五”期間水電設備銷售額的一倍以上。究其原因是抽水蓄能的快速發展。 目前國內抽水蓄能水輪機幾乎被哈爾濱電氣和東方電氣（01072）所壟斷，市占率分別爲47%和40%，不難看出哈爾濱電氣水輪機行業絕對龍頭。 根據國家能源局、抽水蓄能行業協會等機構預測，到2025年我國將抽水蓄能投産62GW以上，到2030年投産達120GW左右，2035年投産規模有望超過400GW。2022年初至今新增開工抽水蓄能項目達到13GW，國信證券預計2022年抽水蓄能核准建設規模超過50GW，新增投産規模9GW，年底總裝機容量達到45GW左右，“十四五”期間可核准並達到開工條件項目容量270GW。 值得一提的是，截至2022年6月30日止，公司簽訂訂單155.43億元，較去年同期增長73.61%。其中煤電設備26.91億元，同比下降30.10%；水電設備22.16億元，同比增長31.33%；核電設備1.15億元，同比下降2.88%；氣電設備20.28億元，上年同期無訂單；電力工程25.15億元，上年同期無訂單；電站服務28.44億元，同比增長84.64%；其他産品31.34億元，同比增長78.38%。自新冠疫情爆發兩年以來，海外市場已逐漸恢複正常，公司海外新增訂單于期內貢獻了29億元，同比大升565%。 抽水蓄能的大力發展勢必會帶動水輪機企業的業績大幅提升。唯一美中不足的是抽水蓄能建設周期長，通常需要5-7年。而作爲擁有國企背景並且在手訂單充足，哈爾濱電氣業績有望迎來快速提升。值得一提的是，盡管公司在手訂單充足，但是抽水蓄能的收入確認周期較長，業績釋放可能也相對緩慢。 總的來看，全國性電力現貨市場建立在即，目前，國內仍以煤電爲主，但風電、光伏等新能源發電比例不斷增高，對電力的調峰調頻需求進一步提升，而火電靈活性改造成本低，經濟效益高，即將迎來爆發期。哈爾濱電氣擁有火電靈活性改造的鍋爐業務，將迎來極大的業績增長空間；與此同時，國內也在加大投資抽水蓄能，哈爾濱電氣作爲國企背景，在手訂單充足，業績也有望得到較大的提升。

新聞02

台積跌破380元創兩年新低 台股早盤小跌 工商時報 李娟萍 2022.10.25 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股加權指數25日開低在12,830.29點，權王台積電（2330）較24日下跌8元，早盤跌破379元，表現疲弱，股價再創近二年新低價，壓抑指數表現，多方拉抬兆豐金（2886）、和泰車（2207）等台灣50成分股，奮力拉抬指數，面板雙雄股價亦在盤上，早盤多空拉鋸激烈，指數下跌30餘點。 市場對於財報期待及燃起對於聯準會升息放緩的心理，美國十年期公債殖利率自高位回落，美股四大指數因而上揚，幅度介於0.64％至1.34％，惟台積電ADR下跌3.86％，台指期夜盤小漲24點，漲幅0.19％。 國票投顧指出，加權指數開高走低，留下170點的長上影線，主要是因本波跌幅較深，仍需時間消化賣壓，不易出現V型反轉，反覆震盪將成常態。 如果進一步觀察，大盤KD低檔黃金交叉，MACD走勢即將翻揚，後續仍有機會迎來反彈行情，屆時量能將是關鍵，由於近兩日的量能皆不足2,000億元，若無法進一步補量，恐讓反彈過程較為崎嶇，需較為留意。 美元指數當前位於112上下，是近三周的相對低點，料將改善盤面情緒。 同時，本周為超級財報周，蘋果、微軟、英特爾等大廠將公布成績，國際股市有進一步反彈機會。 展望後續，美國FOMC利率決議於11月1日～11月2日登場，盤面波動恐將加劇，但此時亦為台廠第三季財報高峰期，應有買盤提前押寶，可先行關注財報績優股。 延伸閱讀 散戶不玩了！9月交割戶餘額減1,608億元 9月M1B、M2現死亡交叉 買盤撤歐入亞 11檔農糧概念股啖漲價紅利 蘋果M2打核心戰 台積傳獨吞3奈米大單 台積電台股

新聞03

半導體股大失血 台股早盤大跌逾200點 工商時報 李娟萍 2022.10.17 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股加權指數17日開低在12,988.83點，摜破萬三關卡，權王台積電（2330）開在400元關卡，勉力守住400元關卡，受到中美科技大戰衝擊，半導體類股再度成為重災區，台積電大聯盟及IC設計類股紛紛下挫，台股早盤指數跌幅擴大，大跌逾200點。 美股14日下跌，因通膨數據持續高漲，以及十年公債殖利率升至4％的影響。大型銀行股財報表現參差，摩根大通與富國銀行財報優於預期，摩根士丹利和花旗銀行財報則是低於預期。 道瓊工業平均指數10月14日終場下跌1.34％（403.89點）、收29,634.83點。 那斯達克指數下跌3.08％（327.76點）、收10,321.39點。費城半導體指數下跌4.46％（100.9點）、收2,162.3點。 元富投顧指出，台股13,700點整數以上壓力大，短線可來回操作，可布局已站上5和10日線強勢股。現階段選股，優先選擇打底股或第三季財報績優股。 在非電子部分，業績股和觀光股可觀察，包括榮運、晶華和長榮是觀察重點，目前呈現漸轉強，逢低買進原則。比特幣出現震盪，20,000美元附近觀察，美元指數112是觀察，目前震盪格局，未來續追蹤。 台股最重要的護國神山，台積電400元整數成短線多空，當先行指標，未來量能變化，將是本波觀察重點，5日均量達2,200億元以上，反彈才能持久。 延伸閱讀 19檔外資回頭狂敲 4類股搶反彈首選 危機入市！15檔基本面護身 買盤加持 空頭敗退！限空令2.0有功 13檔強漲開先鋒 凱基投顧砍價貨櫃三雄 「這檔」明年EPS轉虧 多頭不棄守萬三防線 13檔營收季季增突圍 台股

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